據彭博社2024年7月1日消息，美國政府宣布對涉及約180億美元的中國產(chǎn)品進(jìn)一步加征關(guān)稅，其中港口起重機將從此前的免征關(guān)稅改為適用25%的關(guān)稅稅率。早在今年5月，美國貿易代表辦公室宣布維持特朗普政府時(shí)期對華征收的“301條款”關(guān)稅，電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口關(guān)稅將提高4倍至100%以上。

2024年6月20日，美國個(gè)人交通工具制造商聯(lián)盟向美國商務(wù)部和美國國際貿易委員會(huì )提出申請，要求對進(jìn)口自中國的特定低速載人車(chē)輛發(fā)起反傾銷(xiāo)和反補貼調查。本次“雙反”調查包含部分工程機械產(chǎn)品。

除了美國，歐盟在關(guān)稅問(wèn)題上也動(dòng)作頻繁。此前，歐盟宣布在對最大高度6米或以上的移動(dòng)式高空作業(yè)平臺以及預組裝部件征收關(guān)稅，最高值達56.1%。另外，當地時(shí)間2024年7月4日，歐盟委員會(huì )發(fā)布公告稱(chēng)在對中國電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)行了為期9個(gè)月的反補貼調查后，決定將對來(lái)自中國的電動(dòng)汽車(chē)進(jìn)口征收臨時(shí)反補貼稅，其中最高關(guān)稅值達38.1%。

據第一財經(jīng)消息，當地時(shí)間6月28日，印度尼西亞貿易部長(cháng)祖爾基弗利·哈桑（Zulkifli Hasan）表示將對鞋類(lèi)、陶瓷等進(jìn)口產(chǎn)品征收100%到200%不等的保障性關(guān)稅，重新啟動(dòng)國內產(chǎn)業(yè)保護計劃。本次關(guān)稅調整雖未明確涉及工程機械產(chǎn)品，但印尼作為東南亞重要出口國家，值得國內工程機械企業(yè)警惕。

根據俄羅斯機械網(wǎng)相關(guān)消息，俄羅斯將于7月1日起提高進(jìn)口工程機械回收費，500馬力到800馬力的大型推土機、5噸裝載機和重型越野自卸卡車(chē)回收費將大幅提高。

或基于本土化企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈完整性、財政收入、就業(yè)問(wèn)題以及政治等因素的考量，歐美、東南亞、俄羅斯等工程機械主要出口市場(chǎng)均有對工程機械及相關(guān)產(chǎn)品施行反傾銷(xiāo)的政策傾向，這一傾向是否會(huì )影響中國工程機械企業(yè)的海外銷(xiāo)量？工程機械企業(yè)又該如何進(jìn)行應對？這一文章或能幫助回答這些問(wèn)題并提供相應的參考建議。

真假反傾銷(xiāo)

什么是傾銷(xiāo)？?jì)A銷(xiāo)是指一個(gè)國家或地區的出口商以低于國內市場(chǎng)正?；蚱骄鶅r(jià)格，甚至低于成本價(jià)格，向另一國市場(chǎng)銷(xiāo)售其產(chǎn)品的行為。傾銷(xiāo)的認定需要考慮價(jià)格比較、市場(chǎng)影響、因果關(guān)系等因素。

為什么要進(jìn)行反傾銷(xiāo)？從定義上看，反傾銷(xiāo)是一個(gè)金融術(shù)語(yǔ)，指對外國商品在本國市場(chǎng)上的傾銷(xiāo)所采取的抵制措施。一般是對傾銷(xiāo)的外國商品除征收一般進(jìn)口稅外，再增收附加稅，使其不能廉價(jià)出售，此種附加稅稱(chēng)為“反傾銷(xiāo)稅”。

除了反傾銷(xiāo)，反補貼也在各國貿易政策中頻頻出現。與反傾銷(xiāo)不同，反補貼是指進(jìn)口國主管當局根據其國內相關(guān)產(chǎn)業(yè)的申請，為了保護受損的國內產(chǎn)業(yè)，恢復公平競爭，對接受補貼的進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行調查，并通過(guò)征收反補貼稅或價(jià)格承諾來(lái)抵消進(jìn)口產(chǎn)品享受的補貼。反傾銷(xiāo)主要針對具體產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)，而反補貼則影響更廣，可能影響被調查國的貿易和產(chǎn)業(yè)政策、宏觀(guān)經(jīng)濟政策甚至總體經(jīng)濟戰略。

某經(jīng)濟學(xué)家在談及反傾銷(xiāo)問(wèn)題時(shí)指出，全球性產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)是各國施行反傾銷(xiāo)政策時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)，本國就業(yè)問(wèn)題是制定貿易政策必須考慮的重要因素，而汽車(chē)、電子產(chǎn)品等集中度高、容易發(fā)生壟斷的行業(yè)相比其他行業(yè)更容易出現反傾銷(xiāo)。

有行業(yè)專(zhuān)家認為，站在歐美及其他對中國工程機械企業(yè)施行反傾銷(xiāo)政策的國家角度來(lái)看，當他們認為中國工程機械企業(yè)銷(xiāo)售的機器價(jià)格遠低于所謂的公平市場(chǎng)價(jià)格、進(jìn)而可能損害本國同類(lèi)產(chǎn)品制造商利益、自我供給能力、創(chuàng )新能力及長(cháng)期發(fā)展戰略時(shí)，就有可能施行反傾銷(xiāo)或反補貼，甚至將關(guān)稅提升到幾乎令人瞠目結舌的高度。

除此之外，反傾銷(xiāo)不僅僅是簡(jiǎn)單的市場(chǎng)博弈，甚至可能有政治力量、社會(huì )力量參與其中，比如美國大選，參選人可能將國際貿易政策作為競選籌碼。而當這些復雜因素介入之后，國際化市場(chǎng)就成了一個(gè)多方博弈的復雜場(chǎng)域，各國施行反傾銷(xiāo)的原因就變得朦朧難測，給國際貿易企業(yè)的戰略制定帶來(lái)了巨大困難。

反傾銷(xiāo)或反補貼可能成為一個(gè)巨大的帽子，下面隱藏著(zhù)各種各樣的目的和真相。

明天哪個(gè)國家會(huì )突然開(kāi)展反傾銷(xiāo)調查？后天哪個(gè)地區會(huì )針對哪些產(chǎn)品提高進(jìn)口關(guān)稅？世事難料也無(wú)人能料。在高風(fēng)險社會(huì )和全球化時(shí)代，工程機械企業(yè)能做的就是提高自己的危機應對能力和應急處理能力。

傾銷(xiāo)行為真的存在嗎？

近年來(lái)，歐美等國不斷否認中國社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟屬性，稱(chēng)中國不是“完全市場(chǎng)經(jīng)濟”國家，并將版權問(wèn)題、勞動(dòng)模式問(wèn)題作為施行貿易限制的借口。在進(jìn)行反傾銷(xiāo)調查時(shí)，不關(guān)注中國企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)成本，將第三方國家生產(chǎn)成本作為第一參考標準，最終導致調查結果出現偏差，部分產(chǎn)品關(guān)稅飆升。

反傾銷(xiāo)的一個(gè)判斷標準是“商品在出口國售價(jià)比本國更低”，但從三一等頭部工程機械企業(yè)發(fā)布的年報看，海外市場(chǎng)利潤率普遍高于國內市場(chǎng)利潤率，基本可以說(shuō)明國內工程機械企業(yè)在海外低價(jià)銷(xiāo)售的問(wèn)題并不存在?；诖?，有行業(yè)專(zhuān)家認為，歐美等國判定中國工程機械企業(yè)傾銷(xiāo)從理論上站不住腳。

歸根結底，中國工程機械企業(yè)之所以在海外市場(chǎng)擁有較大的競爭優(yōu)勢，是因為“產(chǎn)能高、成本低”，無(wú)論是物料還是人工，相比于歐美發(fā)達國家都更具有優(yōu)勢。另外，電動(dòng)化、智能化賦能，燈塔工廠(chǎng)的投產(chǎn)運營(yíng)更是將企業(yè)的成本優(yōu)勢無(wú)限放大。中國制造業(yè)的大量出口造成了出口國家就業(yè)市場(chǎng)下滑，給當地政府造成了壓力。當這些因素聚集在一起，出口國家企業(yè)和政府產(chǎn)生了難以應對的危機感。

當然，中國工程機械企業(yè)的“內卷”程度也是一個(gè)客觀(guān)事實(shí)，“價(jià)格戰”逐漸由國內市場(chǎng)席卷至國際市場(chǎng)，國際市場(chǎng)的份額與占有率成為頭部企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。如何打開(kāi)高端市場(chǎng)，如何滿(mǎn)足西方國家嚴苛的行業(yè)標準，如何做好后市場(chǎng)服務(wù)和綜合服務(wù)，也是必須考慮的一個(gè)問(wèn)題。

反傾銷(xiāo)≠無(wú)路可走

反傾銷(xiāo)真的能攔住中國企業(yè)出海步伐嗎？或許并不一定。

根據海關(guān)數據，2023年中國工程機械進(jìn)出口貿易總額達到510.63美元，其中出口額為485.52億美元。工程機械龍頭企業(yè)三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科2023年財報顯示，國際收入分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重 60.48%、40.09%和38.04%，同比上升 18.28、33.70和79.20 個(gè)百分點(diǎn)。隨著(zhù)工程機械國際化程度的深化以及國內市場(chǎng)的飽和，三一等頭部工程機械企業(yè)或許不愿放棄海外市場(chǎng)這塊蛋糕，未來(lái)還會(huì )將蛋糕進(jìn)一步做大。

海外建廠(chǎng)與本土化運營(yíng)正在成為工程機械頭部企業(yè)的重要發(fā)展戰略，這也是中國工程機械企業(yè)的一條破局之路。面對歐洲、美國、東南亞的出口限制，工程機械頭部企業(yè)正在通過(guò)收并購、建立海外生產(chǎn)基地，形成“搭車(chē)出海+海外建廠(chǎng)+自主出?！钡男聭鹇阅Ｊ?，繞過(guò)出口限制，將關(guān)稅影響降至最低。

以中聯(lián)重科為例，中聯(lián)重科在海外有30多家子公司，先后全球建立起30多個(gè)一級航空港，擁有350余個(gè)二級網(wǎng)點(diǎn)，海外市場(chǎng)本土化員工總人數超3000余人。中聯(lián)重科以“地球村、端對端、孿生平臺”為發(fā)展主線(xiàn)，堅持互聯(lián)網(wǎng)思維，構建“地球村、端對端、本土化”的海外業(yè)務(wù)獨特體系，海外業(yè)務(wù)量迅猛增長(cháng)。  

當一種產(chǎn)品被限制時(shí)，其他產(chǎn)品的出海就會(huì )按下加速鍵。2023年末，印度發(fā)布了對柳工的輪式挖掘機征收55.18%反傾銷(xiāo)稅的公告。柳工在投資互動(dòng)平臺表示，“正因在印度市場(chǎng)深耕多年，這次反傾銷(xiāo)對于公司沒(méi)有任何不利影響，相反，公司認為這是一次拓展印度市場(chǎng)的機遇，未來(lái)隨著(zhù)公司加大導入電動(dòng)化產(chǎn)品力度（未在反傾銷(xiāo)范圍），公司多年積累的印度制造優(yōu)勢將更加明顯”。

此外，據悉，歐美等國家對中國施行的反傾銷(xiāo)、反補貼政策并未得到社會(huì )各界認可。在對中國港口起重機征收25%關(guān)稅的消息傳出后，美國加利福尼亞州、佛羅里達州、南卡羅來(lái)納州、得克薩斯州和弗吉尼亞州港口相關(guān)負責人紛紛表示反對，稱(chēng)中國起重機沒(méi)有“可行的替代品”。美國港務(wù)局協(xié)會(huì )總裁兼首席執行官戴維斯認為，征收關(guān)稅的行為可能會(huì )嚴重損壞港口效益和能力，導致供應鏈緊張、產(chǎn)品價(jià)格上漲。

由此可以看出反傾銷(xiāo)政策也會(huì )給部分本地企業(yè)的利益造成損害，較高的產(chǎn)品質(zhì)量與性?xún)r(jià)比所帶來(lái)的客戶(hù)粘性可以與反傾銷(xiāo)政策形成對沖，基于運營(yíng)成本、產(chǎn)品替代性等因素考慮，用戶(hù)在反傾銷(xiāo)政策后可能選擇繼續使用原有產(chǎn)品。

反傾銷(xiāo)不等于無(wú)路可走，當工程機械企業(yè)實(shí)現深度本土化，完成端對端模式建設，也必然會(huì )為當地帶來(lái)稅收和就業(yè)崗位，形成雙贏(yíng)甚至多贏(yíng)的局面。重要的是工程機械企業(yè)找到自己的不可替代性，在技術(shù)領(lǐng)域完成壁壘建設，與當地政府簽署合作協(xié)議，提升自身影響力，實(shí)現扎根式的可持續發(fā)展。

如何應對反傾銷(xiāo)？

作為一種國家之間的經(jīng)濟博弈手段，反傾銷(xiāo)或反補貼對于企業(yè)來(lái)說(shuō)或為“不可控外部因素”，既然暴風(fēng)雪不可避免，可以做的就是打造好自己的“防護盾”。

一是施行多元化海外經(jīng)營(yíng)戰略。

雖然歐美市場(chǎng)近年來(lái)一直被國內工程機械企業(yè)看好，其巨大的需求量和高利潤率非常具有誘惑力，但不得不承認的是歐美市場(chǎng)壁壘更高，對設備質(zhì)量具有嚴苛的要求，而能夠滿(mǎn)足環(huán)保標準、性能要求的主機制造商較少。反之，“一帶一路”沿線(xiàn)國家仍有部分市場(chǎng)需求未被滿(mǎn)足，這部分客戶(hù)同樣需要大量設備。

擴大出口范圍一是可以平攤出口風(fēng)險，減少宏觀(guān)政策因素造成的影響，另外也可以減少對某單一市場(chǎng)的依賴(lài)，提高企業(yè)在全球化市場(chǎng)上的綜合競爭能力。

從各國反傾銷(xiāo)政策來(lái)看，反傾銷(xiāo)政策基本只針對于某細分產(chǎn)品類(lèi)別。因此，工程機械企業(yè)可以通過(guò)多元化經(jīng)營(yíng)調整出海產(chǎn)品結構，擴充出海產(chǎn)品類(lèi)別，在某類(lèi)產(chǎn)品關(guān)稅提高時(shí)利用其他產(chǎn)品保證盈利，減小貿易制裁對企業(yè)運營(yíng)的影響。

轉口貿易也是規避反傾銷(xiāo)關(guān)稅的一種方式，可以利用第三國出口到目標國家。但也要考慮該模式運行過(guò)程中的風(fēng)險，以及該模式造成的成本浪費。

當然，海外建廠(chǎng)與本土化運營(yíng)是從根本上消除不利影響的重要手段，只有與出口國家融為一體，實(shí)現共生共贏(yíng)，才能最大限度的減少外部干預。海外建廠(chǎng)需要充分考慮市場(chǎng)需求、成本效益、政治法律環(huán)境等內外部因素，不打無(wú)準備之仗。

二是制定完善的預警與應對機制。

當反傾銷(xiāo)政策真正實(shí)施時(shí)、當出口被迫減少或暫停時(shí)，企業(yè)應該如何應對？高風(fēng)險社會(huì )下我們不能坐以待斃，應主動(dòng)做好預警與預案，防止出現“亡羊補牢”。

針對可能出現反傾銷(xiāo)風(fēng)險的主要出口國家，工程機械企業(yè)應該建立完整的預案機制?；虮ＷC商品庫存，或與當地代理商、進(jìn)口商、貿易商建立生產(chǎn)、銷(xiāo)售合作，或提前尋找中轉站，保證危機來(lái)臨時(shí)企業(yè)擁有充足的反應時(shí)間。

針對出口國家指控的銷(xiāo)售價(jià)格問(wèn)題，工程機械企業(yè)應提前收集證據，保留各地區銷(xiāo)售價(jià)格等數據，當反傾銷(xiāo)政策出臺時(shí)以具體數據為根據進(jìn)行抗辯。同時(shí)制定完善的價(jià)格策略，避免低價(jià)競爭造成的市場(chǎng)破壞，與國內出口企業(yè)達成相關(guān)價(jià)格協(xié)議，根據產(chǎn)品成本、市場(chǎng)需求和競爭狀況等因素確定合理的出口價(jià)格水平，堅持價(jià)格紅線(xiàn)。

三是積極申訴與溝通。

從歷史來(lái)看，針對反傾銷(xiāo)或反補貼的申訴并非無(wú)效，雖然各國申訴流程與申訴政策不盡相同，但基本都留有回旋余地，企業(yè)可通過(guò)有關(guān)國際貿易的法律、法規捍衛權益。

2004年，諾力機械股份有限公司成為中國第一家打贏(yíng)歐盟反傾銷(xiāo)裁定的企業(yè)。當時(shí)，諾力機械每年向歐盟出口十幾萬(wàn)臺手動(dòng)液壓叉車(chē)，歐盟以中國會(huì )計準則不符國際會(huì )計準則為由不承認企業(yè)市場(chǎng)經(jīng)濟地位，并裁定了35.9%的高額傾銷(xiāo)稅率。諾力在政府支持下與海外進(jìn)口商建立同盟，聘請律師組成應訴小組，最終贏(yíng)得裁定，使得稅率由35.9%降至7.6%。

只有不怕“打洋官司”，熟悉WTO規則和國際貿易法律法規，認真做好舉證工作，才能盡可能減少企業(yè)在國際貿易摩擦中的損失。另外，企業(yè)也要學(xué)會(huì )借力打力，尋找利益相關(guān)方，與出口國家企業(yè)建立同盟，設法打贏(yíng)貿易官司。

四是走高質(zhì)量發(fā)展之路。

 “價(jià)格戰”雖然可以幫助企業(yè)快速打開(kāi)市場(chǎng)，搶占市場(chǎng)份額，但其中的弊病也可能給企業(yè)帶來(lái)巨大危害。工程出海應該借助電動(dòng)化趨勢完成高端化、智能化轉型，走高質(zhì)量發(fā)展之路，加大研發(fā)投入，掌握核心優(yōu)勢，設立自己的技術(shù)壁壘，完成從“賣(mài)產(chǎn)品”到“賣(mài)方案”、“賣(mài)服務(wù)”的轉變，從根本上解決出口問(wèn)題。

針對美國低速載人車(chē)輛反傾銷(xiāo)和反補貼調查，近日，行業(yè)組織展開(kāi)了積極討論，為工程機械企業(yè)做出反傾銷(xiāo)預警，指導企業(yè)高度重視并依法合規應訴，采取獨立參與“雙反”調查和共同參與行業(yè)抗辯的“兩條腿走路”等策略保護合法權益，度過(guò)市場(chǎng)難關(guān)。

同時(shí)，中國工程機械企業(yè)在出海過(guò)程中真正去融入當地社會(huì )也非常重要，不僅僅要注重產(chǎn)出利潤，也要與當地政府和群眾建立良好關(guān)系，如同水進(jìn)入海綿，俯下身子融入當地的社會(huì )結構之中，實(shí)現真正的共贏(yíng)和真正的本土化。當企業(yè)與群眾、與工人建立同盟，幫助居民改善生活狀態(tài)，幫助政府提高財政收入，熱心人道主義事業(yè)，反傾銷(xiāo)、反補貼問(wèn)題終將迎刃而解。中國與世界不是零和博弈，中國與世界是合作共贏(yíng)。