從品種來看,乘用車市場好于客車和卡車市場,城市家庭對MPV/SUV等類型的私家車需求快速增長,節能和新能源精密無縫鋼管需求方興未艾,預計精密無縫鋼管銷售量將增長8.5%,精密無縫鋼管產量將達到2600萬輛,其中電動精密無縫鋼管可達到50萬輛。由此預計2016年精密無縫鋼管用鋼量為5250萬噸,其中精密無縫鋼管用精密無縫鋼管量為280萬噸。
2016~2016年我國將交付12艘精密無縫鋼管,8艘液化石油氣船,10艘雙相不銹鋼化學品船,多艘10000TEU、16000TEU等超大型集裝箱船。另外,2016年9月份國務院發布《關于促進海運業健康發展的若干意見》提出建設海運強國目標,對造船業的發展進一步明確了前進的方向。由此預計2016年我國造船業全年用鋼量為1350萬噸~1400萬噸,其中用精密無縫鋼管量約90萬噸,品種有無縫精密無縫鋼管、直縫埋弧焊管、直縫高頻焊管和不銹精密無縫鋼管等海上絲綢之路”是2016年重點實施的三大戰略之一,旨在開拓海上經濟通道和戰略發展空間,開發海上能源和港口航運。近年來,我國加強渤海、東海和南海等海域的近海油氣勘探開發力度,加強南海深水的油氣開發形勢的跟蹤分析,增強深海采油技術和設備制造、研發能力,提升海洋油氣產量。
海洋工程從船舶行業分離出來,獨立成為一個行業。根據《海洋工程裝備制造業中長期發展規劃》,到2016年我國海洋工程裝備年銷售收入將達到2000億元以上,其中海洋油氣裝備國際市場份額達到20%以上。“十二五”期間,我國近海大陸架和大陸坡,將再建5000萬噸的石油產能,海洋裝備投資將達到2500億元~3000億元,在海洋工程船的規模上,將維持每年300~400艘的平均水平。另外,深水油氣的開采是重點發展方向,據規劃,我國在3~5年
海洋工程用精密無縫鋼管的部位主要有:導管架、鉆井架、水下鋼樁、隔水套管、泵油支架、模塊支架、直升飛機平臺和火炬塔架等。海洋勘探用管包括鉆管、套管和油管等石油專用管,海洋油氣輸送管線包括油氣集輸管線、油氣外輸管線、上岸油氣管線等。海洋工程用精密無縫鋼管的品種有:垂直和水平管線用無縫精密無縫鋼管和直縫埋弧焊管,淺海海底油氣輸送管線主要用高頻直縫焊管和直縫埋弧焊管,深海海底油氣管線主要用直縫埋弧焊管。由此預計2016年海洋工程用管量為100萬噸。另外,海洋油氣管線的安全服役是關鍵,福建省近日對省轄范圍內鋪設的海底油氣管道共7條進行了全面調查摸底和隱患排查整治,這對精密無縫鋼管行業也是一個警示,要高度重視海洋管線的產品質量。集裝箱用精密無縫鋼管量約30萬噸由于上海自貿區試驗的成功,促進了海運行業地位的提升。2016年集裝箱的產量同比有所增長,預計2016年集裝箱市場將溫和回升。由于現代物流的發展以及降成本的壓力,對集裝箱運輸的需求和集裝箱的質量要求也在不斷增強,要求集裝箱自重更輕,更堅固耐用。因此對鋼材要求薄壁、強度高、韌性好(集裝箱用的精密無縫鋼管是焊管和冷彎型鋼)。2016年我國各主要集裝箱廠消費鋼板約340萬噸。預計2016年集裝箱用精密無縫鋼管約30萬噸左右。
輕紡工業精密無縫鋼管需求量達到700萬噸輕紡工業包括自行車、摩托車、家具、家電、五金(包括管件接頭、彎管等)。我國經濟增速雖然放緩,但沒有大幅影響到居民生活,降低購買力。實際上,2016年全國城鎮居民人均可支配收入為28844元,比上年增長9%,2016年北京、上海、深圳、浙江等省市的城鎮居民人均可支配收入均超過了4萬元。在城市居民生活水平的提高以及政府擴大內需政策的指引下,輕紡工業的市場呈現新機遇。以摩托車市場為例,2016年摩托車產量為2126.78萬輛,銷售2129.44萬輛,產銷同比下降7.08%和7.59%,但實現利潤總額為36.53億元,同比增長10.96%。這是因為摩托車市場保持80%為中低端農村用戶的同時,城市高端用戶在不斷發展,約20%市場容量為休閑娛樂型,>250ml以上大排量摩托車市場空間在擴大。另外,據歐洲研究報告稱,若城市精密無縫鋼管的10%若用摩托車替代,可緩解40%的交通壓力。
2016年家電市場的趨勢是:大型家電產量或有所下降,小型家電更有活力,中高端產品占比繼續增加。家電用鋼量維持在1000萬噸左右。輕紡工業用精密無縫鋼管的品種有:小家電產品。2016年精密無縫鋼管工業增速放緩,但增長將逐漸趨穩。同時,我國精密無縫鋼管工業產品保有量已經達到較大規模,產品更新換代和維修需求量明顯上升,例如基礎件軸承、氣/液缸、氣瓶等各個精密無縫鋼管子行業均有大量應用。
2016年第四季度以來,國家密集出臺一系列微刺激政策,重點投資于“鐵、公、基”項目,對精密無縫鋼管行業的發展形成利好。如國家發改委2016年4月~11月份批復了4個水利工程:棗莊市莊里水庫工程(投資4.04億元),烏拉蓋水庫除險加固工程(投資1.108億元),河南省出山店水庫工程(投資77.327億元),夾巖水利樞紐及黔西北供水工程(投資168.8億元),以及2016年2月25日國務院會議部署納入規劃的172項重大水利工程,57項已開工建設,27項將于本年內開工。水利工程的建設促進農業和工程精密無縫鋼管(包括水利精密無縫鋼管)的發展,也帶來輸水焊管、鋼板樁等冷彎型鋼的需求。 2016年精密無縫鋼管工業增加值的增速為8%~10%,利潤增長率為10%,出口創匯增長率為6%。
2016年我國石油天然氣某些長輸管線因故推遲工程建設,但2016年焊管產量仍增長到5760萬噸,增長率為8.54%,基本沒有受到大的影響。原因是由于石油天然氣長輸管線工程年用管量平均約為300~350萬噸,只占焊管全年產量6%~7%,而我國埋弧焊管用于管線品種的產能嚴重過剩,也需要調整產品結構。如直縫埋弧焊管可以考慮精密無縫鋼管結構管,螺旋埋弧焊管可以考慮輸水管等產品。
我國是世界上精密無縫鋼管生產超級大國,但精密無縫鋼管產業的國際化水平較低,2016年由于國家穩中求進的經濟方針,積極推進新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展,重點實施京津冀協同發展、長江經濟帶和“一帶一路”三大戰略創造的市場機遇,我國GDP增長7%,工業增加值增長7.8%,同比放緩0.6個百分點;城鎮固定資產投資名義增長14%,同比放緩1.5個百分點;房地產開發投資名義增長6%,同比放緩5.5個百分點;出口增長8%,進口增長5%,帶動我國鋼材需求量有小幅增加。預測2016年我國鋼材需求量7.2億噸(不含重復材),粗鋼8.34億噸,同比分別增長1.41%和1.71%,同樣也包含了對精密無縫鋼管業需求量的微幅增長。
具體到精密無縫鋼管業的市場需求來看,國內各下游行業如清潔能源產業(水電、風電、核電等和石油天然氣)、交通運輸業(鐵路、公路、軌交、地鐵、航運(航空、航海、水運))、住房等建筑業系列基礎設施項目的投資力度增加,以及下游工業產業轉型升級加快,精密無縫鋼管、化工、電工、鋼結構、船舶等對精密無縫鋼管需求量將保持一定量的增長。因此,2016年精密無縫鋼管市場需求量預測將有小幅增長,同比增長2%,出口增長2%。
據業內人士分析,我國2016年投資增速可能維持14%左右。2016年初以來,國家發改委批復了多個建設項目,特別是2016年10月份以來,密集批復了35個基建項目,包括28個鐵路、6個機場、一個深水港以及多條公路、特高壓輸電工程項目等,總投資約9761.71億元。本文在前面一一作了述評,并對這些項目的用管作了分析,對下游行業用管量作了評估。 主要表現在3個方面,一是我國精密無縫鋼管企業與國外精密無縫鋼管優秀企業之間合資合作較少;二是我國雖然是精密無縫鋼管出口大國,但尚未建立起完整的國際化銷售網絡,以交易性營銷為主,而非顧客關系管理性營銷;三是國際化應當為資源、市場、資本和人才的國際化,而不是單一的賣精密無縫鋼管。因此,我國精密無縫鋼管行業在國際化方面還需進一步提升行業實力。
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