東風康明斯奪冠 牽引車動力濰柴第一 玉柴/重汽破萬！國六柴油重卡發動機全年分析

2020年，國六柴油重型卡車市場累計銷售超過9萬輛，同比爆發式增長8倍之多！為其配套的國六柴油發動機，競爭生態又是怎樣的呢？

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2020年國六重卡發動機按燃料類型銷量圖

前三甲位次不變  重汽破萬  行業頭部效應明顯

2020年，隨著國六排放法規的分步實施（2020年7月1日起開始執行城市類柴油商用車的國六）以及全國范圍內柴油車國六實施時間的日益臨近，國內國六柴油重卡賣出了9.08萬輛，國六重卡發動機也同樣水漲船高。根據第一商用車網掌握的交強險終端數據，2020年，國六柴油重卡發動機市場累計銷售9.08萬臺，占到整個國六重卡發動機市場的39.08%（如上圖所示），份額正在持續擴大。（此處的“重卡”定義為總質量12T及以上。筆者注）

2019-2020年國六柴油重卡發動機銷量月度走勢圖（單位：臺）

2020年，國六柴油重卡發動機市場的競爭格局演變有幾個特點。首先，東風康明斯在連續多個月奪冠之后，守住了年度銷量冠軍的寶座；濰柴、玉柴保持了行業第二名和第三名的位置；中國重汽國六發動機從2019年的行業第六躍升至2020年的行業第四，解放動力從2019年的行業第七躋身2020年的行業第五，發動機行業的頭部效應日趨明顯。

東風康明斯Z14國六發動機

具體來看，東風康明斯從2020年上半年的行業第二躍升至1-7月的行業第一，并且連續多個月奪得月銷量冠軍，其2020年全年累計銷售國六柴油重卡發動機2.63萬臺，份額為29%，連續兩年奪得國六柴油重卡發動機銷量冠軍，其主銷機型包括D6.7、B6.2、L9等；濰柴2020年保持了行業第二名，累計銷售1.92萬臺，市場份額為21.2%，其主銷機型包括WP4.6N、WP10H、WP12等；玉柴機器2020年銷售國六柴油重卡發動機1.29萬臺，保持了行業前三的地位，市場份額為14.2%?？傮w來看，行業前三名自2019年以來，迄今為止暫時還沒有發生大的變化和“換位”。

2020年國六柴油重卡發動機銷量排行（單位：臺）

在康明斯的幾個車用發動機合資公司中，東風康明斯的國六業績表現截至目前是最搶眼的。如果按照品牌來劃分的話，康明斯品牌的國六柴油重卡發動機2020年合計銷量為3.24萬臺（包括東康、西康、?？岛桶部邓募臆囉冒l動機合資公司），合計份額達到35.66%。從中也可見，國六時代，康明斯和濰柴在柴油重型發動機市場上的競爭日益激烈；隨著康明斯12N、15N重型燃氣機于2020年三季度末推出上市并逐漸在四季度批量化，康明斯在國六燃氣機市場的空白得到填補，這兩家發動機企業圍繞重卡國六動力的角逐已經擴大到全系產品和全部細分領域。

福田康明斯X13國六發動機

2020年的國六柴油重卡發動機市場上，中國重汽以1.07萬臺的累計銷量，從2019年的行業第六躍升至第四，市場份額漲至11.8%，上升了6.2個百分點，其主銷機型包括MC11、MC07等；并且，值得注意的是，重汽的銷量和份額正在快速逼近行業前三，有望進一步晉級前三。另外一個行業地位上升的企業是解放動力，其2020年銷量為7528臺，從2019年的行業第七躋身行業第五，市場份額漲至8.3%，上升了4.1個百分點；東風商用車的龍擎動力（5934臺）和福田康明斯（5635臺）分別排名第六和第七，這三家企業2020年累計銷量均超過5600臺，差距不算很大。

重汽MC11H 490馬力國六柴油發動機

合計來看，行業前八強的份額達到98.1%，發動機行業的頭部效應日趨明顯，嚴苛的國六排放法規要求大規模的技術投入和資金投入，只有大企業、大集團才能支撐得起這種長時間、巨額的投資，這也導致技術優勢和份額不斷向大企業和企業集團集中。

2020年國六柴油重卡發動機銷量份額圖

與此同時，各大商用車集團的內部配套率越來越高（尤其是國六），解放、東風、重汽、福田、上汽紅巖等整車企業都傾向于采購集團內自產動力（或合資動力），比如解放動力為解放卡車配套，東風自產的龍擎動力為東風商用車生產的中重卡配套，上汽紅巖的內部配套資源有上菲紅動力總成和上汽動力（上柴），中國重汽的配套發動機有濰柴和重汽MC07/MC11/MC13動力，為福田卡車配套的集團內動力資源則包括福田康明斯以及在福田戴姆勒合資公司生產的奔馳動力。這樣做的好處是可以進一步強化整車與動力總成的協同、匹配效應，提升產品的核心技術競爭力，同時減少未來可能出現的市場風險。

解放動力550馬力奧威CA6DM3發動機

8L及以下、11L發動機占比高  牽引車動力濰柴第一

從發動機排量來看，由于柴油車國六排放法規從2020年7月1日起率先在城市重型車輛中實施，因此，截止到2020年的國六柴油重卡發動機銷量中，9L以上排量動力占比仍然不高。下圖顯示，2020年，8L及以下排量發動機占了68.53%的市場比重，占據主導地位；11L占比11.4%，8.6L-10.5L排量占了10.43%，12L占比6.57%，14-16L占比1.54%，13L占比1.54%。

玉柴YCK13國六發動機

值得一提的是，11L黃金排量動力全年占比能夠升至第二，比較難得，這主要是受益于中國重汽MC11發動機的亮眼表現——其一家就貢獻了超過50%，2020年累計銷量超過5500臺。

2020年國六柴油重卡發動機銷量分排量占比圖

2020年，為國六柴油牽引車配套的國六發動機占比為17.84%，為國六柴油自卸車配套的國六發動機占比為12.76%，兩者合計占比超過30%，份額自2020年以來基本保持穩定。如果分析國六重卡銷量整車占比結構，國六柴油專用車和載貨車這兩個品種的占比是最高的，柴油牽引車和自卸車占比相對較低。其中原因主要在于城市類專用車以及一部分城市類貨車提前從2020年7月1日起實施國六，比其他類型的重型柴油車早了一年。而在為城市類重型專用車和載貨車配套的柴油動力中，8L及以下排量的發動機比例一直較高（這主要是因為城市類專用車和貨車基本都是中短途運營，載重量也相對不高，不需要這么大排量和大功率的發動機），占市場主體地位。這也就不難解釋為什么8L及以下排量發動機一直較為穩定地占到七成左右的市場比重。

濰柴WP8 350馬力國六柴油發動機

當然，2021年7月1日柴油車國六排放法規全面實施以后，屆時又會是完全不同的一番景象。

2020年國六柴油重卡發動機分品種占比圖

雖然東風康明斯連續兩年蟬聯國六柴油重卡動力銷量冠軍，但在柴油牽引車動力這個細分領域，濰柴的銷量超過了東風康明斯，是目前的細分行業第一名。下圖顯示，2020年，濰柴動力以近5000臺的國六柴油牽引車發動機銷量，繼續保持該細分領域第一的位置，份額29.5%，其主銷機型主要有WP10H和WP12；東風康明斯躍升第二，2020年銷售國六柴油牽引車發動機3215臺，份額上漲至19.9%，其主銷機型主要有L9和Z14；解放動力以2613臺的銷量，排名第三，市場占有率為16.1%，其主銷機型主要包括CA6DM2和CA6DM3。第四名至第六名依次是中國重汽（2242臺）、東風商用車“龍擎動力”（2029臺）和福田康明斯（876臺），份額分別為13.8%、12.5%和5.4%。

2020年國六柴油牽引車發動機銷量排行榜（單位：臺）

結束語

2020年，國六柴油重卡發動機市場以9.08萬臺收官，東風康明斯、濰柴、解放、重汽、玉柴、福田康明斯、東風商用車等企業各有斬獲。但可以預見的是，7月1日之后，隨著國六在全國范圍內的強制實施，行業競爭格局將會“大洗牌”，屆時的情形又將是完全不同的一番景象。