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工業(yè)氣體什么原因開(kāi)始出現需求新特征
來(lái)源：www.pgrhtc.cn 發(fā)布時(shí)間：2020年06月24日
一、行業(yè)仍在高速成長(cháng)
從工業(yè)氣體的下游應用行業(yè)來(lái)看，主要是鋼鐵、煤化工、石油化工、電力等行業(yè)。而近10年來(lái)是全球經(jīng)濟強勁增長(cháng)的10年，鋼鐵、煤化工、石油化工等行業(yè)規模迅速膨脹。受此拉動(dòng)，2011年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)將增長(cháng)約8%，到2015年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規模將接近520億美元；若按體積消費計，未來(lái)5年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)需求將以年均5%的速度增長(cháng)，到2015年，市場(chǎng)總量將達5300億立方米。
其中，作為新興經(jīng)濟體的我國，鋼鐵、煤化工等行業(yè)在近年來(lái)更是快速發(fā)展，產(chǎn)能持續膨脹，因此對工業(yè)氣體的需求也是迅速提振。我國的工業(yè)氣體市場(chǎng)已被視為世界上有活力的市場(chǎng)。2003~2005年，我國氣體工業(yè)產(chǎn)值年均增長(cháng)65%，而全球平均年增長(cháng)率僅為12%。2007年我國工業(yè)氣體總產(chǎn)值在500億元，且需求以每年10%的速度遞增，預計2016年總產(chǎn)值可達1000億元。這就意味著(zhù)工業(yè)氣體的市場(chǎng)容量將持續膨脹，企業(yè)在成長(cháng)過(guò)程中不會(huì )遇到產(chǎn)業(yè)瓶頸。而且，只要這些企業(yè)能夠抓住行業(yè)蓬勃發(fā)展的契機，就有望步入到高成長(cháng)的軌道中。
二、下游需求漸現新特征
更為重要的是，目前下游需求出現了兩個(gè)清晰的特征。
節能減排產(chǎn)業(yè)政策導向較為清晰，使得鋼鐵、煤化工等淘汰落后產(chǎn)能的趨勢也較為清晰。在此背景下，這些產(chǎn)業(yè)未來(lái)單套裝備的功效將越來(lái)越大，這對于工業(yè)氣體來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)新的成長(cháng)契機。
工業(yè)氣體外包業(yè)務(wù)較為突出。大型空氣分離設備價(jià)格高昂，視設備配套情況不同，一臺2萬(wàn)等級的空分設備價(jià)格通常在5000萬(wàn)元至8000萬(wàn)元之間。如果將氣體業(yè)務(wù)外包，用氣企業(yè)就不需要承擔大額的初始資金投入，而是將這部分資源投向可以產(chǎn)生更效益高的項目，集中精力做好主業(yè)。與此同時(shí)，氣體業(yè)務(wù)外包，用氣企業(yè)不需要承擔維修空氣設備等業(yè)務(wù)。所以，越來(lái)越多的用氣企業(yè)，開(kāi)始將氣體業(yè)務(wù)外包，這在歐洲更是成為趨勢。比如說(shuō)在歐美鋼鐵企業(yè)的95%的工業(yè)用氣項目外包。只不過(guò)，我國由于早期發(fā)展過(guò)程中，鋼鐵企業(yè)追求大而全，導致目前只有40%工業(yè)用氣外包。但在新的鋼鐵項目中，外包比例迅速提升，從而為我國工業(yè)氣體發(fā)展提供了新的成長(cháng)契機。
這些趨勢就給空氣分流設備企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。工業(yè)氣體市場(chǎng)的外包份額將從2008年的40%提高到2015年的50%，也就意味著(zhù)中國工業(yè)氣體市場(chǎng)份額中，專(zhuān)業(yè)化氣體集團或公司份額將從2008年20億美元提高到2015年的46億美元。這就意味著(zhù)那些成功切入工業(yè)氣體業(yè)務(wù)的相關(guān)個(gè)股面臨著(zhù)新的高速膨脹的產(chǎn)業(yè)蛋糕。也就是說(shuō)，類(lèi)似于陜鼓動(dòng)力、杭氧股份等空分設備類(lèi)個(gè)股，未來(lái)的業(yè)務(wù)收入來(lái)源結構或將發(fā)生較大變化。
因為一旦成功切入到鋼鐵、煤化工等下游領(lǐng)域實(shí)施外包業(yè)務(wù)，往往會(huì )拿到下游需求方至少15年的供氣合同，工業(yè)氣體業(yè)務(wù)將形成穩定的業(yè)務(wù)來(lái)源。而海外市場(chǎng)的經(jīng)驗顯示，全球排名靠前的空分設備企業(yè)的收入來(lái)源90%是氣體業(yè)務(wù)，而只有10%是空分設備。據此可以推測，杭氧股份等積極涉足工業(yè)氣體領(lǐng)域的相關(guān)上市公司，未來(lái)的業(yè)績(jì)成長(cháng)引擎將相對強勁。這其實(shí)也是該類(lèi)個(gè)股在近期反復活躍，強于大盤(pán)的直接推動(dòng)力。
三、低吸業(yè)務(wù)拓展強勁股
當然，由于當前A股市場(chǎng)的走勢相對低迷，在操作中，不宜追高這一板塊的個(gè)股。但由于它們未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間樂(lè )觀(guān)，盈利成長(cháng)預期確定，可以利用大盤(pán)的調整所帶來(lái)的股價(jià)低點(diǎn)這一契機，慢慢低吸建倉。
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從工業(yè)氣體的下游應用行業(yè)來(lái)看，主要是鋼鐵、煤化工、石油化工、電力等行業(yè)。而近10年來(lái)是全球經(jīng)濟強勁增長(cháng)的10年，鋼鐵、煤化工、石油化工等行業(yè)規模迅速膨脹。受此拉動(dòng)，2011年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)將增長(cháng)約8%，到2015年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規模將接近520億美元；若按體積消費計，未來(lái)5年全球工業(yè)氣體市場(chǎng)需求將以年均5%的速度增長(cháng)，到2015年，市場(chǎng)總量將達5300億立方米。
其中，作為新興經(jīng)濟體的我國，鋼鐵、煤化工等行業(yè)在近年來(lái)更是快速發(fā)展，產(chǎn)能持續膨脹，因此對工業(yè)氣體的需求也是迅速提振。我國的工業(yè)氣體市場(chǎng)已被視為世界上有活力的市場(chǎng)。2003~2005年，我國氣體工業(yè)產(chǎn)值年均增長(cháng)65%，而全球平均年增長(cháng)率僅為12%。2007年我國工業(yè)氣體總產(chǎn)值在500億元，且需求以每年10%的速度遞增，預計2016年總產(chǎn)值可達1000億元。這就意味著(zhù)工業(yè)氣體的市場(chǎng)容量將持續膨脹，企業(yè)在成長(cháng)過(guò)程中不會(huì )遇到產(chǎn)業(yè)瓶頸。而且，只要這些企業(yè)能夠抓住行業(yè)蓬勃發(fā)展的契機，就有望步入到高成長(cháng)的軌道中。
二、下游需求漸現新特征
更為重要的是，目前下游需求出現了兩個(gè)清晰的特征。
節能減排產(chǎn)業(yè)政策導向較為清晰，使得鋼鐵、煤化工等淘汰落后產(chǎn)能的趨勢也較為清晰。在此背景下，這些產(chǎn)業(yè)未來(lái)單套裝備的功效將越來(lái)越大，這對于工業(yè)氣體來(lái)說(shuō)，也是一個(gè)新的成長(cháng)契機。
工業(yè)氣體外包業(yè)務(wù)較為突出。大型空氣分離設備價(jià)格高昂，視設備配套情況不同，一臺2萬(wàn)等級的空分設備價(jià)格通常在5000萬(wàn)元至8000萬(wàn)元之間。如果將氣體業(yè)務(wù)外包，用氣企業(yè)就不需要承擔大額的初始資金投入，而是將這部分資源投向可以產(chǎn)生更效益高的項目，集中精力做好主業(yè)。與此同時(shí)，氣體業(yè)務(wù)外包，用氣企業(yè)不需要承擔維修空氣設備等業(yè)務(wù)。所以，越來(lái)越多的用氣企業(yè)，開(kāi)始將氣體業(yè)務(wù)外包，這在歐洲更是成為趨勢。比如說(shuō)在歐美鋼鐵企業(yè)的95%的工業(yè)用氣項目外包。只不過(guò)，我國由于早期發(fā)展過(guò)程中，鋼鐵企業(yè)追求大而全，導致目前只有40%工業(yè)用氣外包。但在新的鋼鐵項目中，外包比例迅速提升，從而為我國工業(yè)氣體發(fā)展提供了新的成長(cháng)契機。
這些趨勢就給空氣分流設備企業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。工業(yè)氣體市場(chǎng)的外包份額將從2008年的40%提高到2015年的50%，也就意味著(zhù)中國工業(yè)氣體市場(chǎng)份額中，專(zhuān)業(yè)化氣體集團或公司份額將從2008年20億美元提高到2015年的46億美元。這就意味著(zhù)那些成功切入工業(yè)氣體業(yè)務(wù)的相關(guān)個(gè)股面臨著(zhù)新的高速膨脹的產(chǎn)業(yè)蛋糕。也就是說(shuō)，類(lèi)似于陜鼓動(dòng)力、杭氧股份等空分設備類(lèi)個(gè)股，未來(lái)的業(yè)務(wù)收入來(lái)源結構或將發(fā)生較大變化。
因為一旦成功切入到鋼鐵、煤化工等下游領(lǐng)域實(shí)施外包業(yè)務(wù)，往往會(huì )拿到下游需求方至少15年的供氣合同，工業(yè)氣體業(yè)務(wù)將形成穩定的業(yè)務(wù)來(lái)源。而海外市場(chǎng)的經(jīng)驗顯示，全球排名靠前的空分設備企業(yè)的收入來(lái)源90%是氣體業(yè)務(wù)，而只有10%是空分設備。據此可以推測，杭氧股份等積極涉足工業(yè)氣體領(lǐng)域的相關(guān)上市公司，未來(lái)的業(yè)績(jì)成長(cháng)引擎將相對強勁。這其實(shí)也是該類(lèi)個(gè)股在近期反復活躍，強于大盤(pán)的直接推動(dòng)力。
三、低吸業(yè)務(wù)拓展強勁股
當然，由于當前A股市場(chǎng)的走勢相對低迷，在操作中，不宜追高這一板塊的個(gè)股。但由于它們未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間樂(lè )觀(guān)，盈利成長(cháng)預期確定，可以利用大盤(pán)的調整所帶來(lái)的股價(jià)低點(diǎn)這一契機，慢慢低吸建倉。
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