2018年無(wú)論對于中國水泥貿易還是全球水泥貿易來(lái)說(shuō)，是個(gè)特殊的年份，中國作為全球最大的水泥需求市場(chǎng)，從一個(gè)過(guò)去水泥出口遠高于進(jìn)口的國家，轉變?yōu)橐粋€(gè)水泥進(jìn)口大國。2018年水泥及熟料的進(jìn)口總量為1,363萬(wàn)噸，高于出口總量459萬(wàn)噸。

 

    2018年中國水泥行業(yè)在產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的背景下，大力推進(jìn)水泥行業(yè)供給側結構性改革，國家堅決打好污染防治攻堅戰不動(dòng)搖，水泥行業(yè)通過(guò)全面貫徹落實(shí)“錯峰生產(chǎn)”產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)行業(yè)自律、“停窯限產(chǎn)”等措施，在有效化解產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩和減少污染排放的同時(shí)，維系了大部分區域市場(chǎng)的供需動(dòng)態(tài)平衡，實(shí)現了水泥價(jià)格大幅回升，在沿江沿海市場(chǎng)水泥熟料局部出現階段性緊張和價(jià)位偏高的背景下，刺激了東南亞國家過(guò)剩水泥向中國的出口。

 

 

    一、中國水泥出口的形勢及特點(diǎn)

 

    1、水泥出口呈量跌價(jià)升趨勢

 

    自2006年水泥出口達到高峰的3,612萬(wàn)噸以后，我國水泥出口量呈明顯逐年下降趨勢，主要原因：一是我國出口政策的調整，2007年國家取消了11%出口退稅的優(yōu)惠政策。二是國際市場(chǎng)需求疲軟，水泥需求缺口縮小，尤其是原來(lái)我國出口大戶(hù)美國房地產(chǎn)業(yè)投資大幅下滑，導致其進(jìn)口水泥大幅度縮減。2018年出口量?jì)H為904萬(wàn)噸，這是自2005年以來(lái)首次跌破1000萬(wàn)噸，但出口的FOB價(jià)格連續三年回升，2018年達到56.6美金。

 

 

 

    2、出口品種以硅酸鹽水泥和水泥熟料為主，近幾年變化不大

 

    中國出口的水泥品種主要分為硅酸鹽水泥、白水泥、水凝水泥、礬土水泥和水泥熟料，其中硅酸鹽水泥和水泥熟料是出口的最多的兩類(lèi)，2011年和2012年這兩類(lèi)共占到總出口量的98%。從連續幾年來(lái)看變化不大。

 

 

    3、水泥出口地集中在上海、廣東和江蘇地區

 

    我國的水泥出口地區主要集中在上海、廣東和江蘇省份，2018年這從三個(gè)地區出口的比重超過(guò)87%。之所以集中在這一地區，主要是因為這些地區集中了我國主要的水泥出口企業(yè)如海螺、華潤等，廣東緊鄰港澳為主要供應區域，上海和江蘇長(cháng)期保持一定的向美國出口量。

 

 

 

    二、中國水泥進(jìn)口的主要形勢及特點(diǎn)

 

    1、我國水泥熟料進(jìn)口量呈井噴式上漲

 

    2017年以前，中國水泥年進(jìn)口量最多不到300萬(wàn)噸，2016年更是達到了歷史低谷的6.5萬(wàn)噸。但隨著(zhù)我國沿海地區熟料價(jià)格高企，2018年以水泥熟料為主要產(chǎn)品的進(jìn)口量爆發(fā)性增長(cháng)，僅當年的進(jìn)口量就達到1363萬(wàn)噸，比2005-2017年13年進(jìn)口量的總和還多。

 

 

    2、進(jìn)口品種以水泥熟料為主、水泥為輔從進(jìn)口品種來(lái)看，熟料進(jìn)口1266萬(wàn)噸，水泥進(jìn)口96萬(wàn)噸。

 

    分析我國進(jìn)口的水泥熟料量遠大于水泥出口量的主要原因是：一是熟料相比水泥運輸條件要求低，便于保管、運輸更便利；二是熟料下游客戶(hù)更容易對接，粉磨站用戶(hù)有存儲條件且比較集中，進(jìn)口熟料更容易迅速分銷(xiāo)；三是進(jìn)口熟料是中間產(chǎn)品，而水泥是最終產(chǎn)品，進(jìn)入工程面臨工程投標等門(mén)檻高，難度大，相比水泥而言，實(shí)際的熟料商檢更簡(jiǎn)單和便利。

 

 

    3、熟料進(jìn)口量來(lái)源國主要來(lái)自越南、泰國和韓國

 

    從進(jìn)口熟料來(lái)源產(chǎn)地來(lái)看，主要集中在越南，占總進(jìn)口量的80%，其次是泰國和韓國分別占總進(jìn)口量的9%和7%，印尼、日本和伊朗也有少量進(jìn)口。同時(shí)，進(jìn)口量季節性突出，四季度明顯量高，主要是由于四季度處于我國需求旺季，同時(shí)熟料價(jià)格也處于全國高位。根據數字水泥網(wǎng)監測，四季度長(cháng)江流域的熟料出廠(chǎng)價(jià)達到520元/噸。

 

    2018年越南國內水泥總產(chǎn)能是1.14億噸/年，國內需求約為6000萬(wàn)噸/年左右，越南水泥國內產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩，擴大水泥出口成為消除越南水泥產(chǎn)能過(guò)剩的主要方法。泰國和韓國同樣是處于產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩國家，印尼近幾年新增產(chǎn)能快速增長(cháng)，未來(lái)也將面臨過(guò)剩問(wèn)題。

 

 

 

    4、進(jìn)口熟料價(jià)格連續三年走高

 

    從我國海關(guān)總署的貿易額來(lái)看，進(jìn)口水泥熟料價(jià)格從2016年開(kāi)始已經(jīng)連續三年走高，2018年平均的進(jìn)口到岸價(jià)達到46.4美金，從2018年的月度分析來(lái)看，3月份最低40美金，12月份最高達到50美金。

 

 

    5、進(jìn)口熟料流入區域集中在山東、長(cháng)三角地區

 

    從進(jìn)口熟料的區域來(lái)看，山東占總進(jìn)口量的36%，位于長(cháng)三角區域的上海、浙江、江蘇合計占35%，華南福建、海南兩省合計占13%。

 

 

    三、水泥及熟料進(jìn)出口發(fā)展趨勢

 

    1、出口動(dòng)力不足，短期看量將繼續下降

 

    水泥作為“兩高一資”（高能耗、高排放、資源型）行業(yè)，國家對水泥出口采取的是不鼓勵政策，而且，雖然每年水泥出口價(jià)格逐步提高，但離岸價(jià)位（FOB價(jià)格）與目前國內價(jià)格相比并無(wú)優(yōu)勢，出口更多是為了維護長(cháng)期的合作客戶(hù)。

 

    2、預計2019年進(jìn)口量或將繼續增長(cháng)，對沿江沿海市場(chǎng)將造成階段性影響

 

    在需求旺季，沿江沿海市場(chǎng)水泥熟料局部出現階段性的緊張和價(jià)位偏高的背景下，刺激了東南亞水泥過(guò)剩國家向中國的出口，2018年1月和2019年1月份我國長(cháng)三角熟料價(jià)格暴跌160元/噸以上，說(shuō)明在淡季進(jìn)口熟料對沿江沿海市場(chǎng)沖擊是非常明顯的。未來(lái)隨著(zhù)包括越南、印尼、菲律賓等東南亞國家水泥產(chǎn)能繼續擴張，對中國的出口動(dòng)力可能進(jìn)一步增強。國內水泥企業(yè)應積極采取應對措施，提早預防進(jìn)口水泥（熟料）對沿江沿海市場(chǎng)的影響，否則國外企業(yè)會(huì )從本已產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的中國水泥市場(chǎng)分取更多的“蛋糕”。