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今年是土耳其建國百年，小編帶大家了解下土耳其的鋼鐵行業現狀。土耳其是歐洲最大的鋼鐵生產國，產量位居世界第七。土耳其鋼鐵生產主要分為四大產區：馬爾馬拉產區(產能：1520萬噸)、愛琴海產區(產能：1130萬噸)、地中海產區(產能：1670萬噸)、黑海產區(產能：830萬噸)。進入到2022年，特別是俄烏沖突爆發后，土耳其鋼鐵業面臨著諸多挑戰，2023年2月土耳其發生強烈地震，令鋼鐵行業雪上加霜。
通貨膨脹率最高的十個國家之一
根據機構統計，全球通脹率最高的10個國家中，土耳其位列第7名。土耳其中央銀行近日將基準利率從25%上調500個基點至30%，這是土耳其央行6月回到加息周期后連續第四次加息，加息后基準利率創2003年10月以來最高水平。土耳其統計局的最新數據顯示，隨著食品和能源價格的上漲，8月物價同比漲幅從7月的近48%飆升至58.9%，市場此前預期為55.9%。今年以來，里拉貶值了大約30%，過去兩年，里拉兌美元匯率已跌去約70%，里拉的貶值使得進口成本持續走高。土耳其鋼鐵生產商嚴重依賴進口原材料，大約55%的鐵礦石（700萬噸）、85%的煉焦煤（450萬噸）和70%的廢鋼（2250萬噸）需要進口。作為全球最大的廢鋼進口大國，絕大部分訂單以美元結算。土耳其央行預計2023年底通脹為58%，2024年通脹率為33%，到2025年將降低至15%。2022年10月土耳其的通脹一度超過85%，創下24年來最高。
滯脹也抑制了土耳其國內的建設需求，一系列加息措施下，央行預計到今年年底將利率提高至40%左右，通脹要到2025年上半年才能得到控制，也就是說低資金成本可能會在2025年末出現。
能源及原材料價格上升 鋼廠生產成本大幅上升
鋼廠日常生產要消耗大量天然氣和電力，但土耳其能源嚴重依賴進口，土耳其所使用的天然氣幾乎都需要進口（50%來自俄羅斯）。俄烏沖突爆發后，全球天然氣價格持續上漲，包括電力、天然氣在內的能源價格均上漲了約300%。能源及原材料價格居高不下，土耳其里拉又在持續下跌，導致生產成本越來越高。盡管在2023年初，能源價格有小幅度回調，但相比2022年以前，土耳其鋼廠的電價成本基本可以維持在煉鋼總成本的10%以內，而目前已達到30%左右。
土耳其陷入貿易壁壘和競爭之中
以美國為首的西方國家實施貿易保護主義的做法也嚴重影響了土耳其鋼鐵的出口。美國稱出于國家安全的原因對鋼鐵進口征收25%的關稅，對幾家土耳其主要鋼廠征收的反傾銷稅；緊隨其后的是歐洲，雖然它們沒有征收25%的關稅但采用了配額制，同時要求進口成品鋼材不得使用俄羅斯半成品，而土耳其螺紋鋼生產商多依靠俄羅斯鋼坯作為原料。種種政策限制了土耳其鋼鐵行業的出口能力。
競爭對手生產成本低
低成本競爭對土耳其出口造成的損害比貿易壁壘更大，土耳其鋼廠依賴進口天然氣和煤炭產生的能源，其能源成本高于北非和海灣合作委員會地區石油和天然氣豐富國家的鋼鐵生產商。這些國家的大多數生產商使用直接還原鐵而不是廢鋼作為主要原料。隨著歐盟向電弧爐煉鋼過渡，歐盟廢鋼消耗量會大幅增加，土耳其的生產成本可能會繼續保持在高位，在可預見的未來，長材價格將高于其他中東和北非地區供應商。土耳其廢鋼到螺紋鋼的轉換成本約為190-210美元/噸，而土耳其進口廢鋼HMS 1/2 （80:20） CFR的價格今年最低350美元/噸以下，這么算來下，土耳其鋼廠的螺紋鋼出口價格至少得550美元/噸 FOB，而阿爾及利亞和埃及鋼廠近幾個月的價格一直低于該水平，因價格優勢，在國際市場上，直接取代了土耳其位置。土耳其傳統出口市場甚至土耳其本國開始從中東以外的東方國家進口價格較低的產品。
土耳其鋼鐵行業的增長期已經結束，目前正處于停滯期，出口市場快速收縮，以及國內需求低迷，高利率、信貸額度的可用性、匯率波動、高通脹和失業在不久的將來可能對土耳其構成威脅，使得土耳其螺紋鋼生產商們對2024年整體前景擔憂。成本上升市場卻在萎縮，不少鋼鐵廠不得已考慮減產，目前土耳其鋼鐵行業的產能利用率不足60%。 |