中國汽車(chē)零部件出口持續回暖，但新“路障”也在增多
去年曾因疫情等因素受到嚴重打擊的中國汽車(chē)零部件出口，如今勢頭正猛。據海關(guān)總署數據，今年1-6月我國汽車(chē)零配件出口金額達360.9億美元，同比增長(cháng)51.6%。
持續回暖
近年來(lái)，隨著(zhù)中國汽車(chē)零部件行業(yè)的穩步發(fā)展，我國汽車(chē)零配件出口得到良好發(fā)展。從出口金額上來(lái)看，自2014年以來(lái)，我國汽車(chē)零部件出口金額波動(dòng)不大，基本保持在600億美元以上。
當然，2020年是個(gè)例外。這一年，由于全球范圍的疫情爆發(fā)，全球汽車(chē)零部件出口金額整體回落，中國汽車(chē)零部件出口也受到一定影響。據海關(guān)總署數據，2020年中國汽車(chē)零配件出口金額為565.2億美元，同比下降6.2%。
不過(guò)值得注意的是，自去年8月開(kāi)始，我國汽車(chē)零部件出口情況就在逐步好轉。海關(guān)總署數據顯示，去年8月，我國汽車(chē)零配件出口金額為50.9億美元，同比增長(cháng)12.2%，9月出口金額提升至56億美元，同比增長(cháng)22.7%，10月出口金額為55.3億美元，同比增長(cháng)31.3%，11月出口金額達到59.6億美元，同比增長(cháng)41.9%，12月相應金額為59.4億美元，同比增長(cháng)24.2%。
進(jìn)入2021年，我國汽車(chē)零部件出口繼續回暖。其中今年4月汽車(chē)零配件出口金額達到60億美元，同比增長(cháng)50.7%，5月出口金額為59.8億美元，同比增長(cháng)78.8%，6月相應金額則達到63.2億美元，同比增長(cháng)70%。單月的良好表現使得今年上半年我國汽車(chē)零配件出口金額較去年同期實(shí)現了五成以上的增長(cháng)。
我國汽車(chē)零部件出口持續好轉與海外車(chē)市的恢復不無(wú)關(guān)系。盡管在疫情發(fā)生之后，中國汽車(chē)零部件在國際市場(chǎng)受到嚴重打擊，出口量明顯下降，但隨著(zhù)外需的逐步恢復，情況有所轉變。
從去年來(lái)看，進(jìn)入三季度后，海外疫情逐漸趨緩，海外汽車(chē)銷(xiāo)量開(kāi)始恢復，歐洲車(chē)市7月銷(xiāo)量同比增速轉正，北美車(chē)市8月銷(xiāo)量同比增速轉正，這導致歐洲和北美汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)出現供不應求的情況，且9月缺口進(jìn)一步拉大，海外補庫存需求強烈。而與此同時(shí)，海外供應鏈受疫情影響，短期內重新組織生產(chǎn)難度較大，供給能力恢復有限，這就增加了對進(jìn)口零部件的需求?；诖?，我國汽車(chē)零部件出口擴大。
今年情況亦如此。以美國為例，隨著(zhù)經(jīng)濟繼續復蘇以及政府激勵措施的實(shí)施，今年美國汽車(chē)零售需求整體強勁反彈。汽車(chē)銷(xiāo)量的回升帶動(dòng)一、二季度汽車(chē)零部件存貨進(jìn)入補庫階段，零部件存貨的同比增速明顯增加，相關(guān)數據顯示，今年2-4月美國零部件存貨同比增速分別為6.14%、7.40%、6.46%，處于2018年后的較高位置。有分析表示，隨著(zhù)下半年美國汽車(chē)銷(xiāo)量持續回暖，零部件將迎來(lái)持續補庫過(guò)程，這將推動(dòng)國內零部件出口增加。
事實(shí)上，不只是美國，海外多車(chē)市銷(xiāo)量與國內零部件出口量相關(guān)聯(lián)，隨著(zhù)下半年海外車(chē)市逐步補庫及芯片供給邊際改善，國內零部件出口量有望進(jìn)一步上升。
“路障”增多
回顧以往，我國汽車(chē)零部件出口在發(fā)展的過(guò)程中遇到過(guò)諸多的障礙，例如貿易摩擦的加劇就多番對我國汽車(chē)零部件出口產(chǎn)生負面影響。而從現在來(lái)看，運費及各類(lèi)相關(guān)費用的上漲，歐盟“碳關(guān)稅”的可能實(shí)施等正在對汽車(chē)零部件出口形成新的“路障”。
據行業(yè)媒體報道，歐盟近期發(fā)布的《歐洲綠色新政》（European Green Deal）確認了其將實(shí)施碳邊境調節機制（CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism），也就是所謂的“碳關(guān)稅”，預計2026年正式實(shí)施。而歐盟“碳關(guān)稅”一旦實(shí)施，則勢必會(huì )對出口到歐洲的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴峻挑戰，不僅整車(chē)，汽車(chē)零部件也將面臨更為嚴格的審查。
中汽數據綠色低碳研究室主任趙明楠曾對媒體表示，歐盟將針對出口到歐盟的汽車(chē)零部件及整車(chē)設立碳足跡限值法規，預計2024年，進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的動(dòng)力電池制造商和供應商必須提供碳足跡聲明，到2025年，每一輛出口到歐盟的汽車(chē)需核算發(fā)布其生命周期二氧化碳的排放。
正因如此，很多跨國車(chē)企為提前規避風(fēng)險，開(kāi)始著(zhù)手調整供應商體系。有分析指出，跨國車(chē)企已經(jīng)以減碳要求供應鏈企業(yè)，不少中國零部件供應商已經(jīng)感受到了實(shí)實(shí)在在的危機，為了應對排放要求，原先的規模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢變得不再明顯，甚至不復存在。而如上情況顯然會(huì )對我國汽車(chē)零部件出口產(chǎn)生不利影響。
相較于還沒(méi)有真正實(shí)施的“碳關(guān)稅”，近期海運費的上漲給我國汽車(chē)零部件出口所帶來(lái)的影響可能更快且更直接。
據輪胎世界網(wǎng)報道，在出口海運費“漲上天”后，許多船運公司近期仍在醞釀提價(jià)和收取各種費用。綜合信息顯示，美森輪船近日宣布，從8月5日開(kāi)始，對美西港口再次增加港口擁堵費每柜2000美元。據悉，這已經(jīng)是自6月10日開(kāi)始推漲的第三次港口擁堵費。
值得注意的是，面對當前瘋狂的市場(chǎng)，現有收費項目似乎已滿(mǎn)足不了船公司激烈的漲價(jià)沖動(dòng)。塞港費、燃油附加費、貨幣貶值附加費、保艙費、保柜費等也開(kāi)始越來(lái)越多的出現。集裝箱班輪公司赫伯羅特就于近日宣布，自8月15日開(kāi)始，對中國出口美國和加拿大的貨物加收增值費。
圖片來(lái)源：赫伯羅特
在這種情況下，輪胎出口已受到一定影響。有輪胎企業(yè)表示，海外訂單已減少許多，而依目前的情況來(lái)看，預計三季度的輪胎出口量會(huì )大幅下降。
實(shí)力提升
“路障”的增多使得我國汽車(chē)零部件出口價(jià)格優(yōu)勢減弱，同時(shí)也讓我國汽車(chē)零部件企業(yè)自身實(shí)力的增強變得更加迫在眉睫。另正如前文所說(shuō)，疫情反復拖累海外供應商生產(chǎn)，為國內零部件企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)提供窗口期，而即便如此，要實(shí)現持續替代及長(cháng)期增長(cháng)，我國零部件企業(yè)同樣需要提升自身的產(chǎn)品及技術(shù)實(shí)力。
相關(guān)資料顯示，目前來(lái)看，我國出口金額較高的產(chǎn)品主要包括鋁合金、制動(dòng)系統等，另外車(chē)燈、汽車(chē)玻璃等產(chǎn)品技術(shù)含量相對較低，容易實(shí)現自主替代，在海外企業(yè)生產(chǎn)受影響的背景下，國內企業(yè)可加強對車(chē)企的配套，搶占海外零部件企業(yè)市場(chǎng)份額，不過(guò)行駛系統、電子電器零部件、發(fā)動(dòng)機等產(chǎn)品出口金額相對較低，且均具備較高的技術(shù)含量，短期內難以實(shí)現大量出口。
不可否認，我國汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展目前依然存在技術(shù)瓶頸，尤其是在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)零部件、新能源汽車(chē)零部件和節能汽車(chē)核心零部件技術(shù)方面。不過(guò)需要指出的是，在這些領(lǐng)域，國內零部件企業(yè)也在不斷嘗試，并且取得了一定的成績(jì)。
國君汽車(chē)吳曉飛表示，在新能源車(chē)以及部分傳統零部件制造領(lǐng)域，中國產(chǎn)生了一批具有一定全球競爭力的企業(yè)。中國在新能源車(chē)領(lǐng)域起步較早，在電池、熱管理以及鑄造等領(lǐng)域已經(jīng)形成了全球的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，同時(shí)在傳統零部件的部分領(lǐng)域，中國在制造管理上的優(yōu)勢逐步凸顯，形成了具有全球競爭力的零部件公司。
日產(chǎn)（中國）近期公布的一組數據也體現了這一點(diǎn)。該公司7月發(fā)布的消息顯示，經(jīng)過(guò)15年的發(fā)展，日產(chǎn)（中國）的業(yè)務(wù)范圍已涉及全球19個(gè)國家，面向雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟的44家工廠(chǎng)供貨，中國制造的零部件已覆蓋日產(chǎn)汽車(chē)的主要車(chē)型，成為支撐日產(chǎn)汽車(chē)全球生產(chǎn)體系的重要基地。截止目前，累計出口達20萬(wàn)臺集裝箱，累計出口額2萬(wàn)億日元（ 1170億人民幣）。
值得注意的是，為滿(mǎn)足全球汽車(chē)市場(chǎng)對高品質(zhì)電驅化零部件的需求，支持雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟電驅化戰略的實(shí)施，日產(chǎn)（中國）零部件出口事業(yè)部將開(kāi)啟包括EV和e-POWER電池在內的電驅化零部出口的全新業(yè)務(wù)。計劃到2024年電驅化零部件出口額占整體30％，實(shí)現出口金額和出貨量分別增長(cháng)20%和30%以上的目標。未來(lái)，中國將有望成為日產(chǎn)汽車(chē)全球最大的零件采購出口基地。
圖片來(lái)源：日產(chǎn)（中國）
該公司高管表示，價(jià)格競爭力一直是中國零部件的傳統優(yōu)勢。得益于中國的低勞動(dòng)力成本和中國的高速自動(dòng)化進(jìn)程，零部件的價(jià)格成本優(yōu)勢得以不斷提高。除此之外，近幾年經(jīng)過(guò)中國供應商的不懈努力，中國生產(chǎn)零部件的高品質(zhì)和交付能力也在國際市場(chǎng)上具備很強的競爭力。具體表現在于，首先是品質(zhì)的保證，目前銷(xiāo)往全球的中國零部件商品不良品PPM率僅為百萬(wàn)分之四，且交貨時(shí)間遵守率高達99.5%。
總之，我國汽車(chē)零部件企業(yè)正不斷強化技術(shù)開(kāi)發(fā)和完善產(chǎn)品結構，同時(shí)通過(guò)工業(yè)自動(dòng)化、信息化等技術(shù)控制成本，逐步向高端制造業(yè)轉型升級。業(yè)內人士認為，產(chǎn)業(yè)轉型升級使我國汽車(chē)零部件企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)水平等得到提高，有助于國內企業(yè)提升在全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的競爭地位并在日趨激烈的市場(chǎng)環(huán)境中形成長(cháng)期持續的發(fā)展動(dòng)力。