一、我國平板顯示產(chǎn)業(yè)現狀
在電子信息領(lǐng)域，平板顯示產(chǎn)業(yè)和半導體產(chǎn)業(yè)是兩個(gè)重要的千億美元級別的產(chǎn)業(yè)。平板顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的“核心支柱產(chǎn)業(yè)”之一，融合了光電子技術(shù)、材料技術(shù)、微電子技術(shù)、制造裝備技術(shù)、半導體工程技術(shù)和化學(xué)技術(shù)等，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)、多學(xué)科、多領(lǐng)域交叉的特點(diǎn)，對完善電子信息產(chǎn)業(yè)配套體系具有顯著(zhù)的促進(jìn)作用，對國民經(jīng)濟具有顯著(zhù)的拉動(dòng)作用。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)初步形成以京東方、長(cháng)虹、TCL等幾家骨干企業(yè)為核心，多點(diǎn)布局、多種技術(shù)共同發(fā)展的格局。平板顯示產(chǎn)業(yè)受到國家的重點(diǎn)支持，TFT-LCD、OLED、PDP被列為“十二五”期間重點(diǎn)發(fā)展的平板顯示技術(shù)。

目前已經(jīng)初具規模，形成了以北京為核心的環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)基地；以合肥、南京、蘇州和昆山為核心的長(cháng)江三角洲產(chǎn)業(yè)基地；以深圳、廣州為代表的珠江三角洲顯示產(chǎn)業(yè)基地；以成都為核心的西部產(chǎn)業(yè)基地。主要TFT-LCD生產(chǎn)企業(yè)有北京京東方、深圳天馬、TCL、南京中電熊貓、江蘇昆山龍騰光電等。
 中國主要有三大等離子產(chǎn)業(yè)群，包括LG、松下、熊貓在華東地區的等離子產(chǎn)業(yè)群；日立與安徽鑫昊建設的年產(chǎn)150萬(wàn)片42英寸等離子面板的生產(chǎn)線(xiàn)；西部地區則有長(cháng)虹的虹歐等離子產(chǎn)業(yè)群。在發(fā)展PDP屏生產(chǎn)的同時(shí)，長(cháng)虹致力于中國PDP產(chǎn)業(yè)鏈的建設，先后發(fā)起成立PDP關(guān)鍵材料、關(guān)鍵器件、關(guān)鍵裝備、技術(shù)創(chuàng )新四大本土化聯(lián)盟。


(  本文摘抄節選自《國際光電與顯示》雜志 2011.10 總第130期  )

 

 二、我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的主要問(wèn)題
（1）規模和資金實(shí)力弱

與國際大廠(chǎng)商相比，我國平板企業(yè)在規模和資金上的差距較大。以TFT-LCD為例，三星電子、LGD、奇美、友達和夏普是全球最大的5家TFT-LCD面板制造商，這5家公司的出貨面積和出貨金額占到全球總量的近90%，每家企業(yè)在固定資產(chǎn)上的累積投資都超過(guò)百億美元，具有完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈、很強的規模效益和成本優(yōu)勢。我國企業(yè)在規模、資金上與國外競爭對手的差距在一個(gè)數量級以上，導致在研發(fā)和設備投入、供應鏈管理及凈資產(chǎn)等方面的巨大差距，而且這種差距很難在短時(shí)期內縮小。
（2）產(chǎn)品結構不合理

目前，TFT-LCD和PDP技術(shù)進(jìn)入低端產(chǎn)品過(guò)剩、高端產(chǎn)品制勝的階段，而國內企業(yè)缺乏高端產(chǎn)品技術(shù)，制約企業(yè)贏(yíng)利能力的增強及研發(fā)投入的擴大。據DisplaySearch預測，從2009年至2015年，TFT-LCD面板的出貨額年均增長(cháng)率可能僅有1%，中小尺寸LCD面板市場(chǎng)開(kāi)始萎縮，只有大尺寸面板市場(chǎng)仍在增長(cháng)。到2012年，40寸及以上面板的出貨量將占50%以上，70%以上的面板將在6代及以上的高世代生產(chǎn)線(xiàn)上生產(chǎn)，但我國還沒(méi)有完全掌握大尺寸LCD面板的生產(chǎn)技術(shù)，在未來(lái)競爭中處于劣勢。我國僅在PMOLED上實(shí)現了產(chǎn)業(yè)化，主要生產(chǎn)中低端的小尺寸屏，還沒(méi)有成熟的AMOLED產(chǎn)品。
（3）關(guān)鍵材料、設備和技術(shù)受制于人

我國平板顯示產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵上游原材料和設備大多掌握在日、韓、美、歐企業(yè)手中，國內企業(yè)不掌握核心技術(shù)和定價(jià)權。這種情況并非平板顯示產(chǎn)業(yè)所獨有，而是國內很多其他產(chǎn)業(yè)的通病。如TFT-LCD所需的液晶、玻璃基板、彩色濾光片、偏光片多掌握日本、韓國、美國和臺灣企業(yè)手中，刻蝕機、曝光機等關(guān)鍵設備等掌握在日本、荷蘭和美國企業(yè)手中；PDP所需的熒光粉、濾光片、玻璃基板掌握在日本、韓國和美國企業(yè)手中；OLED所需的發(fā)光材料、玻璃基板、蒸鍍和旋涂設備掌握在歐洲、美國、日本、韓國企業(yè)手中。在專(zhuān)利方面，我國企業(yè)和研究機構的專(zhuān)利數只占全球平板顯示專(zhuān)利的2%左右。

（4）產(chǎn)業(yè)鏈整合度低

我國面板企業(yè)的內部配套少，原材料和零組件需要大量向供應商采購，既加大了采購成本，又存在供貨不及時(shí)的風(fēng)險。這其中有國內配套企業(yè)分散，外商獨資或合資企業(yè)多等原因，也有下游面板企業(yè)的規模和資金有限，很難通過(guò)控股的方式對上游企業(yè)進(jìn)行整合的原因。

這種情況在近兩年有所改善，面板企業(yè)紛紛涉足上游的原材料和零組件。如海信和京東方投資生產(chǎn)LED背光模組，長(cháng)虹聯(lián)合20余家企業(yè)開(kāi)發(fā)PDP配套產(chǎn)品。在產(chǎn)業(yè)布局上，合肥、昆山等平板產(chǎn)業(yè)園區注重引入相關(guān)配套企業(yè)。


 三、我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展建議
（1）加強區域規劃，規避技術(shù)風(fēng)險

我國平板顯示產(chǎn)業(yè)正處于規?？焖贁U張的階段，合肥、南京、昆山等城市紛紛提出打造平板顯示產(chǎn)業(yè)的設想，規劃了宏大的投資計劃和產(chǎn)值目標，一定程度上存在盲目上項目、搶投資的情況，對產(chǎn)業(yè)的高風(fēng)險則多少有些估計不足。在政府的鼓勵下，京東方、天馬、TCL、創(chuàng )維等面板和彩電企業(yè)紛紛建設高世代液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)，投資規模不斷膨脹。

對此，行業(yè)主管部門(mén)應保持清醒的頭腦，加強地區之間的產(chǎn)業(yè)規劃和協(xié)調，實(shí)現全國一盤(pán)棋，進(jìn)行統籌考慮，避免投資失誤和浪費。將原材料、零組件、加工設備和測試儀器的配套企業(yè)圍繞面板企業(yè)進(jìn)行集聚，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同與互動(dòng)，形成良好的創(chuàng )新氛圍，降低交通、物流和溝通成本。強化對現有生產(chǎn)線(xiàn)的產(chǎn)業(yè)配套，提高產(chǎn)品的競爭力。

另一方面，各種技術(shù)在不斷升級和相互更迭，技術(shù)方向的選擇面臨風(fēng)險。如1984年，為打破日本企業(yè)在顯像管和熒光粉等上游產(chǎn)品上的壟斷地位，我國實(shí)施了彩電國產(chǎn)化“一條龍”工程，引進(jìn)為彩電配套的電子元器件生產(chǎn)線(xiàn)280多條。但我國彩電企業(yè)沒(méi)有把握住向平板顯示轉移的產(chǎn)業(yè)趨勢，平板電視替代CRT電視的時(shí)間表比專(zhuān)家們預計的提前了5年。戰略選擇上的失誤使我國錯失在早期發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的大好機會(huì )。

因此，政府應加強引導，避免繼續投資建設低端產(chǎn)品的生產(chǎn)線(xiàn)，將資金向國內無(wú)法生產(chǎn)的配套原材料上引導，向發(fā)展前景更好的OLED上引導，向基礎研究、工藝技術(shù)研發(fā)上引導，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的長(cháng)期可持續發(fā)展。企業(yè)、高校和科研機構應加強平板顯示技術(shù)的前瞻性研究，規劃產(chǎn)業(yè)的技術(shù)路線(xiàn)，規避技術(shù)風(fēng)險和專(zhuān)利陷阱。

（2）扶持龍頭企業(yè)，加強資本市場(chǎng)支持

隨著(zhù)成本、價(jià)格、產(chǎn)品性能等方面的市場(chǎng)競爭不斷加劇，規模效應成為影響企業(yè)競爭力的重要因素。國際經(jīng)驗也表明，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)應以做大企業(yè)規模，擴大生產(chǎn)線(xiàn)數量和完善產(chǎn)業(yè)鏈為基礎。平板顯示產(chǎn)業(yè)門(mén)檻高，風(fēng)險大，各種資源集中到大企業(yè)手中才能形成規模效應，通過(guò)對產(chǎn)業(yè)鏈的整合實(shí)現降低生產(chǎn)成本、縮短產(chǎn)品上市時(shí)間的目的，從而創(chuàng )造競爭優(yōu)勢。應在國家層面進(jìn)一步加大對龍頭企業(yè)的扶持力度，支持關(guān)鍵裝備與材料的研發(fā)和國產(chǎn)化，掌握發(fā)展主動(dòng)權。鼓勵和促進(jìn)面板企業(yè)間的兼并重組或形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，發(fā)揮群體優(yōu)勢與國外企業(yè)競爭。加強國家層面的統籌規劃和組織協(xié)調，參照軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，免征原材料、關(guān)鍵器件、設備的關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節增值稅。

加強資本市場(chǎng)對平板顯示產(chǎn)業(yè)的支持。平板顯示是一個(gè)高投入、高產(chǎn)出，對資金需求極高的產(chǎn)業(yè)。例如為了開(kāi)發(fā)大屏幕有源矩陣液晶顯示屏，國際一些主要公司的投資已超過(guò)500億美元，過(guò)去7年，全球TFT-LCD產(chǎn)業(yè)累計投資達到620億美元，而且目前投資力度仍未減弱。三星、LGD、奇美、友達等大廠(chǎng)都經(jīng)歷了比較長(cháng)時(shí)間的虧損，經(jīng)過(guò)幾番整合之后成為行業(yè)巨頭。沒(méi)有資本市場(chǎng)的支持，平板產(chǎn)業(yè)是無(wú)法發(fā)展，企業(yè)是無(wú)法做大的。在這方面，臺灣的友達光電是一個(gè)成功的實(shí)例。友達光電是臺灣聯(lián)友光電與達基科技在2001年合并組成的，累計融資總額超過(guò)1500億元新臺幣，其一連串資本運作為企業(yè)的做大提供了堅實(shí)的資金保障，使其能夠通過(guò)投資控股上游零組件廠(chǎng)的方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合。

（3）加強共性基礎技術(shù)研發(fā)，拓寬技術(shù)來(lái)源

平板顯示技術(shù)之間有著(zhù)很強的技術(shù)傳承性和大量的共性技術(shù)，如高遷移率TFT技術(shù)是TFT-LCD、OLED、EPD共性的有源驅動(dòng)技術(shù)，光刻技術(shù)是LCD、OLED、EPD共性的生產(chǎn)工藝技術(shù)，玻璃基板是TFT-LCD、OLED、電子紙都需要的基礎材料。這些不可或缺的共性技術(shù)和基礎材料對整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到強大的支撐、帶動(dòng)和引領(lǐng)作用。通過(guò)科研專(zhuān)項、聯(lián)合攻關(guān)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等方式加強對共性技術(shù)和基礎材料的研發(fā)、推廣與應用，有利于突破我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在基礎技術(shù)和材料方面的瓶頸，為產(chǎn)業(yè)的持續健康發(fā)展打下良好基礎。

開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)之前，必須對已有的專(zhuān)利進(jìn)行分析，避免專(zhuān)利陷阱。平板顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國內外各大廠(chǎng)商在TFT-LCD、PDP、OLED上均有密集的布局。

據《中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略研究報告》，在液晶顯示領(lǐng)域共有18個(gè)國家和地區參與競爭，其中日本和美國申請的專(zhuān)利占86%以上，隨后是韓國、德國、英國、中國（包括香港和臺灣地區）、法國、荷蘭和瑞士。全球PDP領(lǐng)域專(zhuān)利申請量前三位申請人分別是松下、三星和LG，三家企業(yè)的申請總量占到43.7%。而中國前10位申請人的申請總量只有646件，與國外企業(yè)相距甚遠。在OLED專(zhuān)利方面，截止到2009年6月，在中國申請OLED專(zhuān)利的前三大廠(chǎng)商是三星、LG和Sony，專(zhuān)利申請量占總數的60%，長(cháng)虹和維信諾兩家企業(yè)只占3.6%，差距非常明顯。

國內企業(yè)的專(zhuān)利少，并不意味著(zhù)無(wú)所作為?？梢酝ㄟ^(guò)核心技術(shù)專(zhuān)利與外圍應用專(zhuān)利相搭配的方式，組建自己的專(zhuān)利池，增強與對手的談判博弈能力，通過(guò)專(zhuān)利交叉授權來(lái)規避專(zhuān)利障礙，減少專(zhuān)利費支出。國內企業(yè)和研究機構也可以抱團取暖，用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟專(zhuān)利池的方式增強與國外對手的談判實(shí)力。

利用競爭對手之間的矛盾，也有機會(huì )獲得相對成熟的技術(shù)。實(shí)際上，國外公司在專(zhuān)利上的利益并不一致，為后進(jìn)者提供了切入市場(chǎng)的契機。如明基在1996年進(jìn)軍TFT-LCD，向決定轉型IT服務(wù)業(yè)、但又不愿看到日本廠(chǎng)商獨霸市場(chǎng)的IBM購買(mǎi)了成熟的TFT-LCD技術(shù)，順利解開(kāi)技術(shù)“死結”。

通過(guò)引進(jìn)、吸收、再創(chuàng )新也是可行途徑。美國和歐洲企業(yè)擅長(cháng)原創(chuàng )技術(shù)，由于較多強調短期內的盈利能力，一旦研發(fā)活動(dòng)長(cháng)時(shí)期無(wú)法取得預期效果，產(chǎn)業(yè)化不順利，企業(yè)往往會(huì )放棄該項技術(shù)。這時(shí)就需要慧眼識珠，通過(guò)收購獲得基礎性技術(shù)。如臺灣的元太科技收購美國E-ink公司，目前在電子紙市場(chǎng)占據主導地位；友達光電控股開(kāi)發(fā)微杯技術(shù)的SiPix，進(jìn)入電子紙領(lǐng)域；長(cháng)虹收購韓國歐麗安公司，獲得OLED核心技術(shù)。

另外，驅動(dòng)IC、控制IC、接口IC等集成電路產(chǎn)品是平板顯示器必須的配套器件。我國集成電路產(chǎn)業(yè)在過(guò)去十年取得了高速發(fā)展，涌現了一大批有實(shí)力的集成電路研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。大力發(fā)展用于平板顯示的集成電路，是縮小與國外先進(jìn)企業(yè)差距，在應用上取得創(chuàng )新和突破的有效途徑。