来源：银杏科技

随着产业互联网战事愈发深入，协同办公赛道正经历着一场翻天覆地的变革——腾讯和阿里，以及字节跳动，均成为了急行军。

与此同时，赛道格局也日渐清晰。钉钉和企业微信正将其精力集中在付费用户和市场转化上，飞书则在奋力开拓市场，试图攻入前者的腹地。

值得一提的是，面对AIGC浪潮，钉钉和飞书展现出了积极的态度，而企业微信却显得更加格外审慎——一面是暧昧，一面是观望，协同办公“三国杀”，竟走出了两条路。

但从行业视角来看，AIGC时代不仅为协同办公领域带来了技术层面的更新，更是在商业模式和市场格局上带来了颠覆。游戏规则，已悄然改变。

AI重塑竞争格局？

在当今时代，协同办公应用已经成为了通往B端市场的关键锚点，其不再仅仅是所谓的工具，而是逐渐成为企业运营和生态构建中不可或缺的部分。

基于此，无论是钉钉、企业微信还是飞书，均试图将自己定位平台抑或是供应商的角色，供给全面的企业服务生态。毕竟覆盖各行业、各场景的协同办公应用，在产业互联网里具备不俗的引力——谁协同办公生态更加完善、丰富，谁便能在B端战场里抢得优势。

只是，纵使现阶段协同办公赛道被广泛认为是钉钉、企业微信、飞书的“三国杀”，但三者其实并不处于同一量级。QuestMobile数据显示，截至去年4月，钉钉MAU为1.99亿，排名首位，企业微信以1.02亿MAU位居第二，而飞书MAU则仅为0.12亿，远远落后于前两位玩家。

AI时代，协同办公生变（协同办公行业）

用户体量的差异，一定程度上源于钉钉和企业微信具备的先发优势。大多数企业选择协同办公平台，往往是一次性的——除非出现重大问题，否则很少有企业会轻易更换平台。而这种依赖性，造就了阿里和腾讯的强大护城河。

而作为后来者，产品力一直是飞书的武器。作为字节跳动内部孵化的产品，飞书继承了字节先进的工作流程和管理方法。而在互联网语境里，飞书亦因其好用、易用，收到了“打工人”的普遍好评。

然而，正如前述所言，企业转换协同办公平台，往往背负着不小的成本，以及自上而下的阻力；加之协同办公赛道普遍被认为是一门To老板的生意，员工体验往往被忽视。因此，即使飞书在产品力上有所优势，其用户规模也难以迅速追赶，陷入叫好不叫座的尴尬局面。

不过，在AIGC浪潮下，随着各式各样的AI工具越发融入工作流，协同办公赛道的格局或许将出现新的变化。比如自动化数据处理、智能会议记录、智能助手等场景，使协同办公应用不再仅仅是信息交换的工具，而是转变为提升工作效率和决策质量的强大帮手。

AI时代，协同办公生变（协同办公行业）

而企业的本质，归根结底是一种通过有序地配置和运用各种生产资源，实现价值最大化的组织。基于此，愈发智能的AI应用，自然成为了企业降低降低运营成本、提升效率的助力。

协同办公应用的AI化，对于追求效率和创新的企业而言，具有不可抗拒的吸引力，而产品力，或将颠覆先发优势所造就的客户资源壁垒，成为协同办公赛道下半场的关键竞争维度。

因此，AIGC浪潮，对于协同办公玩家而言不仅是挑战，更是机遇。

三国杀，两条路

当前的协同办公应用战场，AI的加入亦正在悄然改变游戏规则。

钉钉的智能化战略布局和飞书的AI新举措，似乎描绘出了协同办公领域的新竞争图谱。去年4月，钉钉总裁叶军宣布将进行全面智能化升级，用大模型将所有产品重塑一遍，去年的“云栖大会”上，钉钉则展示了诸如钉钉魔法棒、宜搭AI、ChatBI等一系列AI产品。

AI时代，协同办公生变（协同办公行业）

无独有偶，飞书亦于去年上半年宣布将推出AI助手，而近日，飞书发布“飞书智能伙伴”，端出了融合提炼会议要点、生成文档表格、分析数据等功能的“AI同事”。

纵观现阶段以AI改造协同办公赛道的玩家，“用大模型把自身重做一遍”的钉钉有望借此巩固现有优势，而兜售“先进”的飞书，亦有望打破现有的市场格局，在这场“三国杀”中占据更优的身位。

然而，在这场“三国杀”中，企业微信却保持着相对沉默——对AI的态度，并没有钉钉、飞书那般暧昧。

2023年实干企业家峰会上，企业微信行业拓展总经理陆昊在接受媒体采访时表示：\”企业微信虽然对AI技术有所关注，但在当下阶段并不会着急使用AI技术。”与此同时，其反复渲染着企业微信过往的“连接”标签——强调人与人之间的沟通，而非人与机器之间的互动。

只是，从学习钉钉，再到防御飞书，企业微信一直在查漏补缺，试图抓住“最大公约数”。因此，在钉钉、飞书接连踩下油门的当下，企业微信对于AI的迟缓，略显反常。

背后的逻辑在于，AI在协同办公领域的应用，仍处于不稳定和探索阶段——纵使协同办公应用AI化已是大势所趋，行业对于其未来亦普遍有着乐观预期，但就现阶段而言，AI在协同办公应用中的真实效用和普及程度，似乎并不成熟，企业对于AI的真实需求及可行性尚存疑问。

飞书CEO谢欣曾指出，在飞书过往和客户共创的情况中，有的客户甚至拥有超过100 个系统和应用，而员工真正能高频使用的，往往只有5%不到。这意味着，协同办公厂商想要在行业语境里传达的，与企业业务线上实际落地的，往往有所割裂，AI亦然。

AI时代，协同办公生变（协同办公行业）

另一方面，当AI应用置于不同的行业、企业时，其适应性和有效性也存在显著差异。对于数字化程度较高的行业，如IT行业，AI应用的落地、铺开可能更为顺畅；然而对于产业数字化的主体——传统企业和中小企业而言，情况则完全不同。

以劳动密集型的制造业为例，AI应用显然无的放矢，而人力资源流动率较高，叠加员工自身素质有限，亦是企业很难通过员工释放技术价值，相关培训也难以有效开展。

因此，在协同办公应用的这场“三国杀”中，企业微信的相对保守策略或许是基于对当前AI技术应用现状的怀疑。步调缓慢的企业微信，或许是在等待钉钉与飞书为其试错，待AI在协同办公领域的路径更加明晰和成熟后，再低成本地入侵。

终

在商业世界中，创新往往是最强大的武器，而企业微信若不想掉队，势必将踏入同一条河流。

毕竟AI，对协同办公赛道，以及各位玩家的影响，可谓相当深远——无论是行业巨头如钉钉、企业微信、飞书，还是众多垂直领域的小型厂商，每家企业都在AI这片波涛汹涌的大海中寻找自己的航向。

只是，现阶段，面对AIGC浪潮所带来的红利，协同办公玩家们家家都有难练的经。

钉钉，作为赛道老大，则需要AI撬动落地缓解，提振其商业化，毕竟独立之后，强如钉钉，亦须再度证明自己；而企业微信摆出防御姿态已久，虽然何时进攻仍然未知，但AI化不失为一大契机。

而飞书所面临的则是来自内部的压力，在字节跳动近期裁撤业务线的背景下，飞书迫切需要借助AI的引力，交出更好的答卷，从而避免重蹈PICO和游戏业务的覆辙。

因此，对于协同办公巨头而言，AI的重要性不言而喻。然而，对于广大协同办公行业的其他垂直厂商而言，AI却有如洪水猛兽。

某RPA行业人士告诉银杏科技，单从应用角度来看，其产品终究会趋于同质化，想要建立护城河，更多是在生态、AI层面。

以AI为例，RPA本质上是通过软件机器人模拟人类操作，实现企业业务流程自动化的技术，而AI RPA本能讲出一个很动听的故事。只是，无论是从技术上，还是生态上，其作为腰部玩家，均无法媲美大厂，因此目前正在考虑接入大厂的开放生态，以求生存和发展。

AI时代，协同办公生变（协同办公行业）

换言之，AI可能促成整个协同办公赛道重新洗牌，市场亦将向资源丰富、技术先进的头部玩家倾斜。而除却能否端出可行的AI办公应用，能否承接住这波“卖铲子”的红利，对各玩家而言同样关键。

归根结底，按照目前的趋势，协同办公行业的下一个阶段将是AI从少数人到大规模普及的过程。只是，二者之间目前尚有着一条深深的鸿沟，只有真正理解并跨越这条鸿沟的玩家，才能享受AI所带来的可能性。而这，正是协同办公赛道乃至整个产业互联网，古老的落地命题。

AI时代，协同办公生变（协同办公行业）

AI重塑竞争格局？

三国杀，两条路

终

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