Dear Catastrophe Waitress (2003),na sequencia de Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant, a mudança foi claramente se Belle & Sebastian tinham algum futuro. Mas que tipo de mudança, e como alcançá-la? Provavelmente ninguém além de Murdoch pensou que a resposta fosse a de contratar o fundador(colocado em reserva em grande parte) dos Buggles, Trevor Horn (conhecido pelo seu trabalho de produção com Frankie Goes To Hollywood, Pet Shop Boys, e Seal).
Seja qual for o cálculo, a resposta mostrou ser correta. Um dos mais engraçados e comoventes lançamentos da banda, a produção mostra a ser perfeito para um conjunto de canções em que Murdoch tanto controla como se reafirma criativo e também diz adeus há agora ex-membro e interesse amoroso Isobel Campbell.