Cara 1: Canción del mar (bolero) (José Sabre Marroquin-A.Zarrilla)/ Mi sombrero (rumba) (Stillman-Berrios-Cugat)/ La golondrina (cuban bolero) (Narciso Serradell)/ Eso no es na (rumba)/ Le tango du reve (Dream tango) (E.F.Malderen) vocal by Yvonne Bouvier
Cara 2: Perfidia (canción bolero) (Albert Domínguez)/ En el rancho grande (Mexican cowboy song)/ Las palmeras (rumba) (Agustin Lara) vocal by Pedro Berrios/ Para Vigo me voy (conga rhythm) (Ernesto Lecuona) vocal by Pedro Berrios and Chorus/ Noche de ronda (Mexican waltz) (María Teresa Lara) vocal by Carmen Castillo