В мире Синарган настали темные времена. Внезапно объявившийся Черный Повелитель угрожает всем рассам, которые, забыв свои разногласия, объединились. Они узнают о планах Черного призвать в этот мир чуждую и безжалостную сущность. Лучшие маги пяти расс наблюдают за магическим фоном, и однажды произошол мощный всплеск... Что принесет миру этот безумец?