featuring Alberto Favaro, Alberto Grollo, Alessandra Bordiga, Ciccio Merolla, George Aghedo, Giuseppe Leopizzi, Jens Kruger, Julius Farmer, Leo Di Giacomo, Licia Consoli, Marco Gallo, Massimo Gatti, Ottavio Corbellini, Renato Marchetti, Riccardo Zappa, Rino Zurzolo, Stefano Cavalloni, Ugo Binda, Valentina Crimaldi, Vince Tempera, Walter Calloni
1. Suonare3 a Bagdad
2. Medley III (a. Onda; b. Cooper & M.P.; c. Biblos; d. Dharma; e. Lo slancio del pensiero)
3. Semplicissimo
4. Veligandura
5. Majirel
6. Canzone
7. In quel periodo...
8. Zapateria
9. Zapateritmic
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