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1974 - O TERÇO 12:24
Also Sprach Zarathustra - EUMIR DEODATO 09:01
Armina - SOM IMAGINÁRIO 05:42
Arrumacao - UAKTI 05:22
Astronáfrica - NANA VASCONCELOS 05:12

Bolero - UAKTI 03:53
Carinhoso - PAULO MOURA E OS BATUTAS 05:36
Choros in Concert (Suite) Brasileirinho - RADEGUNDES FEITOSA 04:11
Concerto Sinfônico Para Asa Branca - SIVUCA 07:34
Flor Do Cerrado - WALDIR AZEVEDO 03:58

Groove - PAULINHO DA COSTA 04:00
Ingenuo - JACOB DO BANDOLIM 04:43
Mistura e Manda - PAULO MOURA E OS BATUTAS 07:06
O Guarani - SOM NOSSO DE CADA DIA 07:24
Odeon - DINO SETE CORDAS 03:30

Ponteio - DOM UM ROMÃO 06:09
Rapsódia Gonzaguiana - SIVUCA 09:23
Simbora - PAULINHO DA COSTA 08:48
Sons de Carrilhões - NONATO LUIZ 03:03
Um Chorinho Pra Você - PAULO MOURA 07:35
Urubu Malandro - Paul Moura 10:12